Der Unterricht an der Schule der grundlegenden Magie hat wieder begonnen. Alison, die junge Drow-Prinzessin, ist für ihr zweites Semester nach Charlottesville zurückgekehrt, zusammen mit den anderen Elfen, Hexen, Zauberern und vielen mehr. Und ihre Kräfte wachsen. Doch dunkle Mächte haben eine böse Saat in die Studentenschaft gepflanzt. Sie wollen ihren verborgenen Vorteil nutzen, um die Türen zu schließen, bevor das Schuljahr vorüber ist. Sie haben nicht mit Alison und ihren einzigartigen Gaben gerechnet. Botanikunterricht, Schultänze, unterirdische Städte und der gelegentliche Werwolf, der nachts heult. Nur ein ganz normales Erstsemesterjahr in einer von der Regierung geführten Highschool, um eine besondere Kraft zu schaffen. Warte nur, bis die Schule in die Sommerferien geht...