En su camino por Gaia, Raven, Dynk y Pankun conocen a Melian, una chica que se les unirá con el objetivo de devolver una alma de Gaia al pueblo de los invocadores y también conocerán a Cyan, el príncipe de los dragones que busca una espada llamada Diamaris. En su camino hacia la aldea del maestro armero Algíss, nuestros protagonistas se verán atacados por el Escorpión Negro, un invocador que trabaja a la sombra de dos misteriosos individuos que se verán obligados a presentarse ante Raven y compañía.