Die schrecklichsten drei Dinge der Welt? - Großstädte, alles, was gruselig ist und Jungs. Das findet zumindest die 14-jährige Izzy, die sich genau diesen drei Problemen stellen muss, als sie mit ihrer großen Schwester, die dort ein Jobangebot bekommt, nach Berlin zieht. Die "riesige Großstadt" entpuppt sich nämlich zu einem mystischen Ort voller Geheimnisse und fremder Wesen, von denen Izzy nie zu träumen gewagt hatte. Und als dann auch noch ihre neue Freundin, die alles andere als ein normales Mädchen ist, in Lebensgefahr gerät und Izzy das erste Mal ganz auf sich allein gestellt ist, nimmt sie sogar die Hilfe eines Jungen an und gerät damit noch tiefer in das Schlamassel hinein, als sie anfängt mehr als nur Freundschaft für ihn zu empfinden.