In der 2. Episode geht es nahtlos weiter. Im 26. Jahrhundert...Frank Dorn freut sich auf einen langen Urlaub auf Epsilon Arcturus 3. Er verbringt die ersten Tage mit Ariana, aber die geheimnisvolle Frau verändert ihr Verhalten urplötzlich und unerklärlich. Commander Frank Dorn bringt sie auf ihre Heimatwelt Arsaria zurück. Man zwingt ihn danach sofort allein zur Erde zurück zu fliegen. Mit Hilfe eines kleinen Jungen, der sich an Bord seines Schiffes geschlichen hat, kommt er nur langsam hinter Arsaria's dunkles und grausames Geheimnis seiner Gedankensklaven. Eine schier unlösbare Aufgabe liegt vor ihnen. Frank Dorn und Sabrina Henderson kämpfen gegen eine unheimliche und gnadenlose Macht, die die Kräfte der Menschen übersteigt, und sie um Ariana und den fremden Planeten bangen läßt.