Il giovane Gashmog poco più che apprendista, riceve come missione di consegnare un importante manoscritto a un importante chierico che vive su un isola a ovest di Brion. Nel suo viaggio verrà scortato da una guerriera Halfling e da un'affascinate ragazza dai capelli rossi. Il giovane presto si troverà coinvolto in una relazione con la giovane e intrigante rossa. Prima di arrivare al porto il gruppo incontrerà un incredibile avversario che ferirà e contagerà il giovane mago. Durante l'avventura le cose non vanno tutte per il verso giusto e il mago si trova coinvolto, in una situazione del tutto imprevista. Nell'Isola del Giglio le cose si complicano ulteriormente facendo separare il protagonista dal resto del gruppo. La sua forza di volontà lo sosterrà nella ricerca della donna rossa. Incontrerà una Druida elfa che lo aiuterà a raggiungere la città degli orchi sotto la montagna.