Die Geschichte ist erzählt aus der Sicht einer außerirdischen Reptilienrasse: Ral'Saad ist nich jung und steht erst kurz im Leben. Eine Sonde seines Volkes entdeckt auf einem entfernten Planeten intelligentes Leben. Ral'Saad wird Mitlgied einer Forschungsgruppe, die diese Fremden untersuchen soll. In seinem Volk stehen sich zwei Parteien gegenüber. Eine gläubige Kaste, die mit allen Mitteln versucht einen Kontakt mit Anderen zu verhindern. Den Kontakt, der zeigen würde, dass es Säugetiere gibt, die eine Vorherrschaft der Reptilienintelligenz infrage stellen könnten. Auf der anderen Seite stehen Wissenschaftler wie Ral'Saad. Und nun beginnt ein atemberaubender Konflikt von existenziellem Ausmaß für alle...