L.A. in den 70er-Jahren. Josephine wird in einen Strudel mysteriöser Ereignisse gerissen - vor Hollywood, Satanskulten und bizarren 16mm-Filmen, die von reichen Perversen gesammelt werden, kann nicht einmal sie sich verstecken. Und die Folgen reichen bis in die Gegenwart, denn Nicolas Lash muss die unsterbliche Josephine finden - koste es, was es wolle.