Nikolai hatte schon immer fantastische Tagträume. Dass er eines Tages in einem seiner Träume aufwachen würde, hätte er niemals für möglich gehalten. Fortan muss er in einem fernen Märchenland eine gefährliche Reise antreten, unvorhersehbaren Gefahren trotzen und unmöglich scheinende Prüfungen bestehen. Dabei schließt er nicht nur neue Freundschaften, sondern erhält auch Antworten auf philosophische Fragen, mit deren Hilfe er den Sinn der menschlichen Existenz zu entschlüsseln versucht. Jedoch scheint das Ziel seiner Bemühungen in weite Ferne zu rücken, als er es mit Schmerz, Kummer und Verrat zu tun bekommt. Doch Nikolai muss sich entscheiden, denn auf seinen Schultern trägt er das Schicksal der gesamten Märchenwelt.