Wenn in China ein Sack Reis umfällt, dann erfordert das einen sofortigen Einsatz des Failed-Teams. Obwohl Merle, geboren als Merlin Bishop, die Vergangenheit bei den Dark Shiftern hinter sich gelassen hat, muss sie nun, ohne Wissen des Failed-Chefs Trevor und vor allem ohne Unterstützung des erfolgsverwöhnten Teams Louis/Cosmo, zurück in die Höhle des Dark Lords. Unterstützt wird sie dabei lediglich von Jamie Woodard, dem coolen Pumawandler mit dem kleinen Handicap. Zusammen mit Meerschweinchen Roseanne, die partout dabei sein will, machen sie sich auf zu Wandlern, die eigentlich gar nicht existieren. Es geht mitten hinein in den Regenwald Kolumbiens, wo sie beweisen müssen, dass sie durchaus vollwertige Agenten von Failed sind.