Deystviya proiskhodyat v al'ternativnom nashem vremeni. Kontakt s inoplanetnoy rasoy sostoyalsya neskol'ko desyatiletiy nazad so vsemi vytekayushchimi iz etogo posledstviyami: prakticheski vsya mirovaya ekonomika kontroliruetsya tainstvennoy organizatsiey FBR. Spetsifika organizatsii ochen' mnogoobrazna, no osnovnaya eye funktsiya - sozdanie i rasprostranenie uveselitel'nogo tovara baygan. Etot tovar prinosit schast'e i oblegchenie mnogim milliardam zhiteley Zemli. Pravda, on imeet i pobochnyy effekt. U ochen' nebol'shogo protsenta lyudey voznikaet allergicheskaya reaktsiya na baygan - vmesto togo, chtoby predavat'sya bozhestvennomu naslazhdeniyu, ikh mozg nachinaet proyavlyat' psikhokineticheskuyu aktivnost'. Takie lyudi, po mneniyu FBR, opasny dlya obshchestva: telepaty bez problem mogut zabrat'sya vam v mozgi i zastavit' delat' vsye, chto oni pozhelayut, a dostatochno sil'nye telekinety sposobny vykrutit' vashe telo, kak mokroe bel'ye. Dlya poimki etikh sotsial'no opasnykh elementov funktsioniruyut otdely po bor'be s osobo opasnymi prestupnikami...