In einer anderen Zeit, in einer anderen Realität 1868, Hauptstadt des preußischen Reiches - Berlin. In der Stadt der Zukunft, in der die Elektrokutschen der allgegenwärtigen Industrie- und Fortschrittsgesellschaft ebenso alltäglich sind wie die ersten Luftschiffe, verstecken sich die Kinder der Magie in Gettos, um der Angst des gemeinen Volkes zu entgehen. Die Sonderermittlerin Marie Nestling muss sich mit dem ehemaligen Hauptmann Wilhelm Lämmle zusammentun, um einen grausamen Ritualmord aufzuklären, dessen blutige Wurzeln weit in die Vergangenheit beider zurückzureichen scheinen. Während es für das ungleiche Duo immer schwieriger wird, zwischen Freund und Feind zu unterscheiden, ziehen am Horizont die Wolken eines neuen Krieges auf. Der letzte Krieg, der die deutschen Reiche endgültig vereinen soll.