Un nino de un pequeno pueblo cuenta las aventuras que tuvo cuando el circo llego a su ciudad natal. Cuando entraba en la tienda del circo, se separo de su grupo y se vio solo y vagando por el interior. De repente, una gitanita se le acerco y le dijo que le mostraria el circo por dentro. Mientras aprendia como funciona el circo y como sus personas y animales hacen sus actos, un leon escapo de su jaula y le dio el susto de su vida.