Nach Lungenschuss an der Westfront 1916 wird der russischsprechende Claus von Erlenbach zur deutschen Botschaft in der Schweiz abkommandiert. Dort lernt er Lenin und weitere russische Exilrevolutionare kennen, fahrt im beruhmten verplombten Zug mit. Nach dem Frieden von Versailles arbeitet er mit den Russen zusammen an der geheimen Wiederaufrustung seines Vaterlandes. In seiner Freizeit fahrt er Mercedes-Autos in allen moglichen Rennen. Dann gab es noch das Madchen - und was fur eines Blonde, blauaugig und genauso leidenschaftlich wie Claus nach ihr verruckt war. Freilich musste alles schiefgehen..."