Det er blevet forår i Det Varme Hjertets Land, men ikke alt er som det bør være. Dværgen, Venlighjerte opdager, at det magiske vand ikke længer løber og gløder. Med hjælp fra bedstemor Bøg og bedstefar Kastanje, finder han ud af, at Lillemus’ hjerte er begyndt af fryse til is, og at hun skjuler sig et sted i skoven. Venlighjerte tager nu på en mission for at løse mysteriet. Med hjælp fra skovens væsner, finder han den ulykkelige mus, men kun for at opdage at hun har haft et skænderi med sin mor, og nu føler, at hun ikke længere er elsket. Da hendes hjerte er begyndt at fryse, ønsker kongen af Det Kolde Hjertes Land at få hende som ny borger i sit kongerige, og begynder at søge efter hende. Feen, Primula tilbyder også sin hjælp, da hun altid er glad og optimistisk, men på et tidspunkt, må både dværgen og feen trække sig tilbage, da Lillemus vælger at flytte til Det Kolde Hjertes Land, hvor man ikke føler noget. Hendes mor finder sin datter, men også hun må indledningsvis give op. Først da hun lytter til sit hjertes spæde stemme, får hun kontakt med sin datter og isen i hendes datters hjerte begynder at smelte.