Der 19jährige Hubert durchlebt in Erinnerungen ein Jahr voller Liebe, Hoffnung und Verzweiflung. Er verliebt sich in Hanna, die fast doppelt so alt ist wie er. Es ist seine erste große Liebe, da ist auch der Altersunterschied für ihn kein Problem.Hanna, die eine 18jährige Tochter hat, verlor ihren Mann durch einen tragischen Verkehrsunfall, ihre zweite Ehe wird für sie zum Fiasko. Kann sie sich wieder neu verlieben? Die beiden lernen sich in der Stammkneipe von Hubert kennen. Hanna lässt sich auf das Abenteuer mit ihm ein, und eine romantische, erotische Beziehung entsteht, doch Hubert vermisst sehr bald von Hanna die "Drei Worte nur..." Als er spürt, dass Hanna sich immer mehr von ihm abwenden will, kämpft er verzweifelt um ihre Liebe, verstrickt sich in Erinnerungen, Träumen und Gedichten. Am Ende geht sein Wunschtraum in Erfüllung, er hört die "Drei Worte", doch nicht von Hanna...