Zephyr und Altair sind aufgebrochen, um den blauen Drachen zu besiegen. Denn seit dieser sich in Danakil niedergelassen hat, ist ein Großteil des Ackerlandes verseucht, und Altairs Volk droht eine Hungersnot. Doch um das mächtige Wesen zu besiegen, werden Zephyr und sein Team Unterstützung brauchen. Und so betreten sie den gefährlichen Wald der Elfen, um einen Freund aus Zephyrs altem Leben zu rekrutieren ...