Atlanta in den 30er-Jahren: In der Hitze des amerikanischen Südens vollzieht sich ein jugendliches Scheitern. Der fünfzehnjährige Blackie verschwindet nach dem Selbstmord seines Freundes aus der Erziehungsanstalt und kehrt nach Hause zurück. Aber der Empfang dort ist fast gleichgültig, seine alten Freunde erscheinen ihm plötzlich kindisch. So treibt er sich in den Straßen der Stadt herum, versucht Liebe und seinen Platz im Leben zu finden und baut an seinem Ideal von Unnahbarkeit und Stärke.