Im Jahre 1496 wird ein Fürstentum von einer grau-sigen Plage heimgesucht: einem Werwolf! Zahlreiche Lämmer hat er schon gerissen und bald werden die ersten Toten zu beklagen sein. Der strenge Fürst gelobt rasche Abhilfe. Ein Wolfsjäger wird einbestellt. Der jedoch hat es nicht leicht, den Respekt des ein-fachen Volkes zu erhalten. Argwohn und Miss-trauen schlagen ihm entgegen. Zu seiner Unerfah-renheit macht ihm auch noch das weibliche Ge-schlecht in Form der hübschen Wirtstochter zu schaffen. Nicht zuletzt die junge Frau des Fürsten verwirrt ihn Versucht der Fürst etwas zu verbergen? Und was ist mit der Sage von einem ,Wolfskind' ...? Es beginnt eine gnadenlosen Hetzjagd quer durch die Jahrhunderte, bis weit hinein in unsere Zeit ...