Neustadt/Weinstraße. 1984. Die dreizehnjährige Nicole ist in der Schule eine ruhige Außenseiterin, die oft gehänselt wird. Trotz ihrer Intelligenz wird sie von den Lehrern nicht ernst genommen. Sie möchte nicht auffallen, wird dennoch von den Jungs immer wieder belästigt. Der Sportunterricht, die Projektwoche, die AG Singen sowie andere Vorgänge in der Schule fordern von Nicole, über sich hinauszuwachsen. Nicole ist seit Jahren in Peter verliebt, das erste "zufällige" Treffen erweist sich als schwierig. Peter hat zu viele andere Dinge im Kopf. Dennoch erlebt Nicole die erste Liebe mit ihm. Sie hilft Peter bei seinem Schulprojekt, `Nie wieder Krieg¿. Dabei stößt Nicole auf ein dunkles Geheimnis in ihrer eigenen Familie. Wird sie es schaffen sich den Herausforderungen zu stellen, die Konflikte lösen und mit Peter zusammen bleiben?