Es war einmal ein kleiner Zirkus mit einem ziemlich alten Löwen, einem ziemlich kleinen und einem großen Elefanten, einer Giraffe, ein paar Auerochsen, einem Esel, einem Kamel, ein paar Ziegen, einem freundlichen Clown namens Felice und einem Zirkusdirektor, der Kohlschnauz hieß. Doch eines Tages war Kohlschnauz weg, und mit ihm die eh nicht besonders prall gefüllte Zirkuskasse. Die Tiere bekommen es mit der Angst zu tun, denn wer wird ihnen nun Arbeit und Futter verschaffen? Aufgeregt beraten sie, was sie tun können. Alle reden durcheinander und beschimpfen sich gegenseitig als Esel, Ochsen, Kamel oder Ziegen - was sie ja auch sind.Auch Felices Bruder Dr. Tristan, seines Zeichens Tierarzt in Munkefanz, an den sie sich verzweifelt um Hilfe wenden, weiß nicht, wie er sie durch den Winter bringen soll. Da beschließen die Tiere, sich selbst zu helfen ...