In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs wird das österreichische Bauerndorf Otterthal zum Schauplatz eines dramatischen Geschehens: Ein amerikanischer Bomber stürzt ab und acht Soldaten gelingt es, sich aus der brennenden Maschine zu befreien. Schnell geraten sie ins Visier eines Suchtrupps unter dem Kommando des kriegserfahrenen Franz Pichler. Ein Ereignis, das das Dorf und Franz' Leben für immer verändert. Jahre später treffen die Kinder der Nachkriegsgeneration aufeinander - verbunden durch Jazz, doch unwissend um die Geheimnisse ihrer Väter. Alte Konflikte und neue Hoffnungen prägen das Dorf zwischen Tradition, wirtschaftlichem Aufschwung und dem Schutz seiner Natur. Kann die Gemeinschaft aus ihrer Vergangenheit lernen, oder wird sie erneut von ihr zerstört? Dieses eindringliche Generationen-Drama zeigt, wie tief die Spuren der Geschichte reichen, und verdeutlicht gleichzeitig, dass Veränderung nicht nur notwendig, sondern auch möglich ist. Die verbindende Kraft von Musik und Liebe wird zum Schlüssel für einen Neuanfang.