Für Melody bricht die Welt zusammen, als sie erfährt, dass sie an einer unheilbaren Krankheit leidet, durch die sie in naher Zukunft sterben wird. Doch sollte sie sich deshalb bis zu ihrem Tod zu Hause verstecken und die Wand anstarren? Nein, beschließt sie, und traut sich endlich, den Jungen anzusprechen, auf den sie schon so lange ein Auge geworfen hatte: Mitch. Schnell wird ihr klar, dass er nicht ohne Grund mit kaum einem Menschen spricht. Mitch führt Melody in eine Welt, die sie sich nie zu träumen gewagt hätte. Eine Welt voller Magie, Liebe, Abenteuern, aber auch Gefahren. Eine Welt, in der Werwölfe, Feen und Kobolde nicht mehr nur in Mythen existieren. Als sich herausstellt, dass Melody ähnliche Fähigkeiten wie Mitch besitzt, beginnt ein erbitterter Kampf gegen die diabolischen Kräfte, die drohen, sämtliche Welten zu zerstören. Gerade droht alles zusammenzubrechen, da klopft auch noch ihr größter Feind, der Tod, grinsend an die Tür.