Deux mois aprs que Mitch Jenkins a vu sa vie s'crouler quand sa relation de deux ans a connu une fin brutale, la souffrance est toujours prsente. La tentative d'un collgue pour le rconforter l'amne dans un " club secret. Mitch n'est vraiment pas intress par les minets qui paradent comme des paons jusqu' ce qu'il aperoive un jeune homme l'arrire de la salle, le nez plong dans un livre et inconscient de son entourage. Le voil maintenant intress. Nikko Kurokawa veut payer sa dette et sortir du Black Lounge o on le force non seulement avoir des rapports sexuels, mais o il doit aussi parfois subir des maltraitances pour plaire aux clients. Gagner sa libert se rvle difficile, surtout lorsqu'il commence attirer l'intrt d'une certaine clientle. La vie devient plus facile supporter lorsqu'il rencontre Mitch qui n'est pas du tout comme les autres hommes qui frquentent le club. Et quand il tombe amoureux de cet homme, Nikko suppose qu'il peut tout supporter. Bientt, se rpte-t-il, il pourra sortir de cet endroit sordide et Mitch et lui pourront dterminer s'ils ont un avenir ensemble. Mais aucun d'eux n'a pris en compte ceux qui ne voulaient pas que Nikko parte...