Wien 1777: Die Vorboten jener Revolution, die bald in Paris ausbrechen wird, zeigen sich auch hier. In den Nervenzentren der Macht reagiert man gereizt auf Geruchte. Der Wunderheiler Franz Anton Mesmer, so eines dieser Geruchte, reist mit schwarzer Kutsche durch das Land, betort das Volk durch allerlei Magie und verkundet die kommende universelle Harmonie. Das geht dem Hof und besonders der Wiener Arzteschaft zu weit. Der Madchenhandler Jean-Theo von Vogelauer wird nach einer Razzia von der Polizei gezwungen, Mesmer zu finden und ihn zu ermorden. Zur eigentlichen Katastrophe kommt es, als Mesmer versucht, einer Blinden das Augenlicht wiederzugeben ...