Obsi'tia erzittert; das zweite Zeitalter neigt sich einem blutigen Ende entgegen. Mehrere Graueltaten erschuttern die Grenzlande. Fassungslos und voller Wut steht die junge Orkjagerin Tino'ta vor den sterblichen Uberresten einer abgeschlachteten Sippe. Bei der Leiche eines kleinen Orkmadchens schwort sie Rache. Der Feind scheint klar: die Menschen. Auf ihrer Jagd nach den Mordern trifft sie auf Orman, ein Hauptmann der Menschen. Tino'ta muss feststellen, dass ihr Herz nicht immer ihrem Verstand gehorchen will. Doch welche Rolle spielt die geheimnisvolle Evana in seinem Leben? Als Tino'ta erfahrt, dass auch unter den Menschen Massaker stattgefunden haben, erkennt sie, dass hinter dem Offensichtlichen eine dunkle Wahrheit schimmert. Doch was, wenn auch diese "Wahrheit" nur eine weitere Fassade im Rankespiel des grauen Priesters ist?"