Schottland im Frühjahr 2019. Die beiden MI-5-Agenten Brown und Jones werden nach Rosyth in Schottland geschickt, um einen Spion zu fangen, einen Maulwurf, der Geheimpapiere an die Russen verkauft. Das stellten sie sich einfacher vor, als es am Ende ist. Auch die örtliche Polizei ist eher unglücklich mit ihren neuen Untermietern aus London. Vieles dreht sich um zwei schottische Familien, die alle im Fokus einer Ermittlung stehen, die am Ende nur einen Sieger kennt und viele Verlierer. Ein Maulwurf arbeitet im Verborgenen, bis endlich Licht ins Dunkel gebracht werden kann, und es bewahrheitet sich mal wieder der Spruch: Nichts ist, wie es scheint.