Im 13. Jahrhundert strebt Ademar de Hauteterre nach den Ländereien von Payen der Roquebrune. Inmitten des Kriegs zwischen den beiden Klans bringt Gwenaldren, die Frau Payens, mit Hilfe der Hexe Smerald, einer Heilerin, die als Preis für ihre Hilfe eine Nacht mit Payen verlangt, ein Kind zur Welt. In jener Nacht wird das Zimmer Gwenaldrens von geflügelten Wesen heimgesucht, die den Säugling entführen! Jedoch befindet sich am Morgen das Baby immer noch in seinem Bett ...