Otto, ein Heranwachsender im dunklen Wien der Fünfziger Jahre, von seiner Mutter fortgeschickt, sucht Halt unter seinesgleichen, gerät durch ein Missgeschick ins Abseits, in die Obdachlosigkeit. Menschliche Zuwendung und Anerkennung findet er für kurze Zeit bei Kriminellen: bei der einarmigen Diebin Poldi Port und in der Bande des großen Hansi. Er hält sie für seine Zuflucht, seine Zukunft. Doch ein strenges Regime der Bande lässt ihn bald Fehler machen, er wird ausgestoßen ... und seine zarte Liebe zu einem Flüchtlingsmädchen aus Ungarn erfriert - da sucht er endgültig Trost und Wärme bei etwas Lebendigem, das nur ihm gehört - und er entwendet einen Säugling, versteckt sich mit ihm in einem Schrebergarten, hegt und pflegt ihn und erzählt ihm seine Geschichte ...