Hobbit Bilbo und Thorin treten unterstützt vom Zauberer Gandalf gegen den Drachen Smaug und den Ork Bolg an. Jeder Spieler übernimmt eine Rolle, die bestimmt, wie er seine in diesem Stichspiel gewonnenen Karten verteilen darf. Schafft es die Seite der Guten oder müssen sie sich der bösen Übermacht geschlagen geben?