Karim ist im Geheimauftrag seines Stammes unterwegs. Er soll Rache üben für seinen ermordeten Bruder. Doch eine Begegnung in der Wüste ändert alles und führt den schwarzen Reiter zur Krippe im Stall von Bethlehem. Karim erkennt: Nicht Rache und Krieg, sondern Friede muss das wichtigste aller Gesetze sein. Sofort macht er sich auf den Weg, um die Botschaft des Kindes zu verkünden ... Ursel Scheffler erzählt die bekannte Bibelgeschichte von Jesu Geburt aus einer neuen Perspektive. Die anschauliche Parabel über die Wandlung des Karim lädt Dritt- und Viertklässler dazu ein, sich mit dem friedlichen Zusammenleben in einer Gemeinschaft auseinanderzusetzen, und fördert ihr Verständnis für fremde Kulturen und Glaubensrichtungen.