Karlsruhe 1848: Der Erfinder und ehemalige Revolutionär Carl von Sauerbronn kehrt von einer Expedition aus Brasilien zurück - mit einem singenden Affen. In den Tagen der Badischen Revolution wird der Affe Julius zum Symbol für Freiheit, Vernunft und Widerspruch. Während Sauerbronn versucht, das Tier zu erziehen, lehrt seine Tochter Susanne es das Sprechen - und das Lieben. Bald überschlagen sich die Ereignisse: Revolutionäre, Hofbeamte und ein entflammtes Publikum geraten in den Bann dieser ungewöhnlichen Dreiergeschichte. Joscha Schaback erzählt mit Witz, sprachlicher Raffinesse und Sinn für das Groteske von der Sehnsucht nach Freiheit und Gleichheit, vom Rausch der Ideen und von der Kraft der Fantasie - ein literarischer Spaß im Geist E.T.A. Hoffmanns und zugleich ein kluger Kommentar auf unsere Gegenwart.