Terwijl de aarde zichzelf vernietigd ,stelen vrienden de beste ontsnapping shuttle waarmee ze proberen om een nieuwe aarde te vinden. Op Earth-Two worden nieuwe naties gesticht die na jaren terug hervallen in de aardse fouten. Oorlog wordt als normaal ervaren, ook tijdens de geweldloze verkiezingstijd voor een nieuwe Cardaan. De Spartaclan en de Zoeloes strijden om Earth-Two. Het plots opduiken van een achtervolger uit de ruimte brengt opnieuw leed mee. De kapitein van de X-7 wil zijn bevelen opvolgen om de eeuwen oude dieven te straffen. De Spartaclan denkt er anders over, en steunt de Cardaan in al zijn beslissingen.