David, den fruhen Tod seiner Mutter kaum verwunden, gerat in eine seltsam fremde Welt, die der alltaglichen Realitat entlegen scheint. Er verliert sich in verworrenen Bildern des Sterbens und Geborenwerdens, in Dunkelheit und Licht. Vergangenheit und Zukunft werden ihm zur Gegenwart. Sein Vater, schwarzer Vogel, Bote des Todes, seine Mutter, die ein Kind begrabt, Christopher und die Leichen der Frosche - sind sie alle nur Figuren einer Traumwelt, inszeniert von unbekannter Macht? Und sie, Luise, die er liebt, unendlich liebt - ist auch sie nur Vision, bewegtes Bild? Oder lebt sie wie er gefangen an den Orten, die zwischen Licht und Schatten liegen?