Sam hat Angst vorm Schlafengehen - logisch, denn wenn es dunkel wird und seine Mutter das Licht ausknipst, kommen die Monster aus seinem Kleiderschrank und unter seinem Bett hervorgekrochen. Und was für Monster! Seine Familie versucht schon lange vergeblich, ihm seine Nachtängste auszureden, aber Sam weiß es besser. Eines Abends hat seine Mutter eine Idee: Ob ein "Monster-Musical" mit Schattenpuppen hilft, Sams Monstern ein für allemal den Garaus zu machen...?