Der neunjährige Hans schleicht sich noch vor Sonnenaufgang heimlich davon. Er setzt sich über alle Schwierigkeiten hinweg, um ein wichtiges Telegramm zu versenden. Doch das Vorhaben schlägt fehl. Fast hoffnungslos trifft er zufällig auf seinen lebenslustigen Freund Manni und die beiden unternehmen einen neuen Versuch, der im Chaos endet. Hans ahnt nicht, dass an diesem Heiligabend 1947 auch der Nordpol kopfsteht und dieses Weihnachtsfest zu scheitern droht. Der Weihnachtsmann und ein Engel sind nämlich plötzlich verschwunden. Doch dann taucht bei Hans und Manni unvermittelt Balthasar auf, ein Junge, der nach seinem Bruder sucht und Hans Hilfe anbietet. Und plötzlich wagt Hans daran zu glauben, dass alles möglich ist.