Zwei Orte: Die größte Lederdisco in der Stadt - das Darkness. Der Club für den außergewöhnlichen Geschmack - das Incubus. Die Gäste: Männer, auf der Suche nach Sex. Männer, die anders sind, als es auf den ersten Blick erscheint. Dämonen, Vampire, Werwölfe: Sie sind die Akteure in diesen Geschichten der Begierde und der Lust.