Nachdem er der Rache eines Aristokraten aus Zamora und dem Fluch einer alten Stadt entgangen ist, reist Conan auf der Straße der Könige weiter westwärts - an seiner Seite die wunderschöne Jiara und Nestor aus Gunderland. Auf der Jagd nach Ruhm und Gold bekommt es der Cimmerier diesmal mit einem Meister der Naturwissenschaften und einem furchtbaren Monster zu tun!