Berlin-Ost 1989. Die DDR steht kurz vor dem Zusammenbruch. Der beim Fernsehen beschaftigte Maskenbildner Franz Zartmann gerat mit dem Staat in Konflikt, verliert seine Stelle und arbeitet zeitweise in einem Beerdigungsunternehmen. Dann, als alles zusammenbricht, fliegt er nach Hollywood, um dort sein Gluck zu finden. Er trifft auf die beruhmte Rocksangerin Beverly, die mit ihm eine Nacht verbringt...oder hatte Zartmann das alles nur getraumt?"