Cos'hanno in comune Heath e Buck, il suo cane? Molte cose: entrambi sono giovani e pieni di energia e vivono sul confine tra due mondi. Buck e mezzo lupo, Heath appartiene alla riserva Lakota ma anche al mondo di fuori, bianco e tecnologico. Quando il richiamo della vita adulta diventa perentorio, per entrambi si prospettano scelte difficili, incontri inaspettati e rivelazioni che cambieranno la loro vita. E l'ombra di un mondo nascosto, governato dalla magia che permea tutte le cose.