Bei einem Uberfall auf ihren Geschenkeartikel-Laden wird Elizabeth Chapman von einem riesigen Kodiak-Baren gerettet, der sich danach in einen sehr grossen, sehr muskulosen und vor allem sehr nackten Mann verwandelt. Als sich herausstellt, dass der Tater der Bruder eines gefahrlichen Kriminellen ist, wird Elizabeth plotzlich zum Ziel eines Rachefeldzugs. Ronan, der Baren-Shifter, nimmt sie zu ihrer eigenen Sicherheit mit nach Shiftertown, wo er mit drei jungen, verwaisten Wandlern, die er bei sich aufgenommen hat, lebt. Er erklart sich zu ihrem Bodyguard, denn er kann den Gedanken nicht ertragen, dass der resoluten Ladenbesitzerin etwas zustosst. Auch Elizabeth lernt den starken Mann an ihrer Seite schnell zu schatzen. Doch erst als er sich fur sie in Gefahr begibt, wird sie sich ihrer wahren Gefuhle fur ihn bewusst ..."