Julians Kindheit entpuppt sich als Hölle. Sein Vater ist unbekannt und seine Mutter hasst ihn von der ersten Sekunde an. Früh bemerkt Julian, dass er anders ist - halb Mensch, halb Engel. In ihm schläft eine Macht, die er nur in Kians Nähe zu beherrschen lernt. Doch ein alter Fluch und mächtige Feinde wollen eine Blutfehde nähren, die für alle tödlich enden kann. Sie begegneten sich im Letzten Zwielicht, der Grenze von Schatten und Licht: Ein Engel und ein Vampir, unter normalen Umständen beide dem Tode geweiht. Doch wenn das Universum Dinge fügt, gibt es kein "normal" mehr ...