Narasaki und Terashima sind inzwischen in der zwölften Klasse angekommen. Ihre Beziehung läuft gut und ist an einem Punkt angelangt, wo beide sich im Großen und Ganzen auch wortlos verstehen. Allerdings steht jetzt die Zukunftsplanung an und sie müssen entscheiden, welchen Bildungsweg sie einschlagen wollen. Narasaki will nach dem Schulabschluss weiter täglich mit Terashima zusammen sein und macht ihm einen ganz bestimmten Vorschlag, doch Terashima steigt nicht wie gehofft drauf ein ...