Regierungsstadt Orephia, 1881. Die drückende Hitze des Sommers liegt auf der Stadt und ihren Einwohnern, als ein Mordfall die Stille der Sommernächte erschüttert. Noch geprägt von den Unruhen, die das Jahr im Winter eingeläutet haben, wenden sich die zuständigen Ermittler an den renommierten Arzt Doktor Béla Doszek, ihn auf der Jagd nach dem blutrünstigen Täter zu unterstützen. Dieser verfolgt selbst eine Fährte, die Fährte jener Mörder, die sich ihm und seinem Partner in der Handelsstadt Tresa entzogen haben. Doch dieser neue Fall zieht seine gesamte Aufmerksamkeit auf sich. Denn schon rasch wird Béla klar, dass hier etwas viel Schlimmeres durch die Dunkelheit streift - die Spuren sprechen von nichts Geringerem als einem Werwolf auf der Jagd. Doch was sie wirklich erwartet, dort, wo die Schatten in Leid getränkt sind, kann sich niemand ausmalen, und bald ist eine Bestie ihre geringste Sorge ...