Zeit des Umbruchs auf dem Kontinent Kenka - ein Jahr, nachdem sich die Gef hrten aus der Geschichte von der Reise nach Tama unfreiwillig trennen mussten, droht ein erneuter Krieg die Menschheit auszul schen. Diesmal m ssen sich die V lker gemeinsam gegen uralte Feinde, die Drachen, behaupten. Trotz seiner Abneigung gegen ber den Menschen f llt es dem Wolfsjungen Ukusim zu, f r gesicherten Frieden zu sorgen. Dabei unterst tzen ihn die J gerin Autumn unbewusst und die Miko Utari tatkr ftig, w hrend ihm etliche mysteri se Gestalten begegnen. Ein letztes Mal lastet die Hoffnung der Welt auf den jungen Schultern der Freunde, welche einer unheimlichen Macht ausgeliefert sind ... und sich tapfer ihrem Schicksal stellen.