In der Drachenschlucht, in der Nähe des Finsterforstes, lebte dereinst das Geschlecht der Drachen. Stark und böse, machten sie der Hexe Gingema ihre Macht streitig. Doch Gingema besiegte die Drachen und vernichtete sie. Die Zauberkugel sagte ihr jedoch ihren baldigen Tod durch das Mädchen Elli voraus. So raubte Gingema ein Drachenei, denn nach ihrem Willen soll es ein Drachenkönig sein, der ihre Nachfolge antreten soll. Die Wärme eines Feuers macht Jahrhunderte später das Ei lebendig und der Drachenkönig Raubald wird geboren ...