Ein Winter im Land der Morgenstille... Im Koreakrieg kämpfen die Amerikaner gegen die kommunistische Gefahr; die Welt steht kurz vor einem nuklearen Konflikt... Am koreanischen Himmel ist die chinesische Luftwaffe, ausgerüstet mit gefürchteten sowjetischen MiG 15-Jets, den amerikanischen Jets über der "MiG Alley" überlegen. Unterdessen lenkt Angela in Florida Drohnen, Ziele, die der Ausbildung der jungen Piloten dienen sollen. Ihr Rob dient inzwischen als Pilot der Grumman F9F-2 Panther an Bord der USS Oriskany, einem Träger, der im Chinesischen Meer patrouilliert; seine neue, geheime Mission besteht darin, das Wrack eines US-Spionageflugzeugs zu finden und zu zerstören, das von einer MiG im Feindesland abgeschossen wurde. Diese Maschine ist mit streng geheimem elektronischem Material ausgerüstet, das nicht in die Hände der Roten fallen darf. An diesem Tag startet Rob, obwohl die Wolkendecke sehr niedrig ist und ein Dreckswetter vorhergesagt wurde, auf eine Mission, von der er nicht zurückkommen kann...