Serienkiller im Herzen Hamburgs! Hauptkommissarin Heike Stein soll die grausame Tötung einer arglosen Joggerin durch einen Mörder mit Clownsmaske aufklären. Als dem Verbrechen weitere Bluttaten folgen, gerät die Polizei unter einen ungeheuren Erfolgsdruck. Der Horrorclown führt seine Verfolger an der Nase herum. Er hat noch weitere Teufeleien in der Hinterhand. Werden die Ermittler den hochintelligenten Psychopathen stoppen können?