Ein ausgestoßener Gestaltwandler ohne Rudel ¿Geboren in eine Familie aus Wölfen ist es Adrian Stone, einem Pumawandler, niemals gelungen, sich der Gestaltwandlergemeinde anzunähern. Er hat sich damit abgefunden, sein Leben allein zu verbringen. Als er eine hinreißende, entschlossene Menschenfrau rettet, die nach Katzenminze duftet und sein Tier zum Schnurren bringt, schockiert ihn das bis ins Mark. Sein Puma will diese Frau als seine Gefährtin, sie jedoch will weiterhin eine Hexe werden ... ¿Eine Hexe ohne Magie¿ Darcy Mae ist entschlossen, dem Hexenzirkel ihrer Tante beizutreten und damit die Fehler ihrer Mutter auszulöschen. Nur eine Zutat benötigt sie noch für die Herstellung eines Zaubertranks, mit dem es gelingen soll, endlich die Aufnahmeprüfung zu bestehen. Auf der Suche nach der Wurzel wird sie von einem Grizzly angegriffen. Ein Puma rettet sie, der sich daraufhin in einen Mann mit beeindruckenden Bauchmuskeln und goldenen Augen verwandelt. Schnell bemerkt sie, dass sie ihm nicht widerstehen kann.¿ Eine Verbindung, die Probleme mit sich zieht ... Können die beiden trotzdem zueinanderfinden?