A Val,Mutus,con un attacco alla taverna in cui i ragazzi di Handgreen si sono rifugiati,è riuscito a rapire Georgyana.I ragazzi,dovendo provvedere anche a Susan rivelatasi al mondo come dominatrice del talento dell'acqua,sono costretti a dividersi. Susan, Filota,Gaio Claudius e Artemius proseguono così per Aftas,nonostante che per raggiugerla debbano attraversare il regno dei Lari,popolo famoso per la propria ferocia.Askanyo e gli altri invece decidono di inseguire Mutus,che scoprono sia diretto a Grandblue residenza del conte Raimondo Debellis.Il viaggio non è facile e mentre il gruppo di Susan è catturato da Lerys principe dei Lari,Askanyo e gli altri subiscono vari attacchi improvvisi.Al palazzo contale nel frattempo è giunto Lucius Degonar,consigliere del re Carysion Dedragobert,che cerca di manipolare il conte al suo volere.Lucius Degonar nel mondo reale ha grande potere,ma per gli elementi è ancora più pericoloso,rivelandosi dominatore non solo di Fuoco ma anche di Spirito,il quinto elemento principe del mondo.La storia procede fra Grandblue,Laryelles, capitale del regno dei Lari e la città sacra di Aftas.In questo vortice di eventi,le trame degli attori si attorcigliano l'una sulle altre in un gioco impetuoso,fino a far perdere ai ragazzi la loro innocenza,conducendoli in un processo di maturità parallela e scontro di civiltà,che li trascinerà in una nuova e cruda realtà