Die Menschheit hat den Krieg gegen die Armee der Schatten verloren, doch anstatt zu sterben, findet sich Desir in der Vergangenheit wieder. Um sich an der Hebrion Akademie hochzuarbeiten, nimmt er mit seinen Freunden am Aufstiegsturnier teil. Azest, eine Favoritin des Turniers, hat es jedoch auf Desir abgesehen. Wird er seine Kontrahentin besiegen können?